Apple Qualcomm ile Yolları Ayırıyor

Apple, kendi üretimi olan C-serisi modemlerin kullanımını genişleterek Qualcomm ile olan bağımlılığını azaltma sürecini hızlandırıyor. 2026 yılı iPhone serisinde bu geçişin daha belirgin hale gelmesi beklenirken, Qualcomm tarafı süreci tedarik kısıtlamalarına bağlıyor.

İki şirket arasındaki mevcut sözleşme Mart 2027 tarihinde sona erecek olsa da, Apple’ın kendi donanımına geçişi bu takvimi etkileyebilir. Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, Apple’dan elde edilen gelirlerin dördüncü çeyrekten itibaren tedarik kısıtlamaları nedeniyle daha hızlı bir düşüş göstereceğini ifade ediyor.

Qualcomm İçin Yeni Dönem ve Strateji Değişikliği

iPhone 18 serisinde kullanılacak Qualcomm bileşenlerinin oranının, şirketin daha önceki yüzde 20’lik tahmininin oldukça altında kalması bekleniyor. Bu durum, Apple’ın kendi modem teknolojisini daha geniş bir ürün yelpazesine yayma stratejisini destekler nitelikte görünüyor.

Apple, C-serisi modemlerini bugüne kadar iPhone Air, iPad Pro, iPad Air, iPhone 16e ve iPhone 17e modellerinde kullandı. iPhone 18 serisinde bu teknolojinin daha fazla cihazda yer alması, Apple için önemli bir teknolojik kazanım olarak değerlendiriliyor.

Qualcomm ise Apple’dan doğan gelir kaybını telafi etmek amacıyla yapay zeka veri merkezlerine odaklanıyor. Şirket, yapay zeka veri merkezi pazarından 2027 yılına kadar 5 milyar dolar, 2029 yılına kadar ise 15 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

Sektörel Değişim ve Gelecek Beklentileri

Tedarik zincirindeki sıkıntılar ve artan bileşen maliyetleri, Qualcomm’un fiyat artışına gitmesine neden oluyor. Bu zorlu süreç, Apple’ın kendi modemlerine geçişi için bir fırsat olarak görülüyor ve şirketin sözleşme yükümlülüklerinden beklediğinden daha erken kurtulmasına olanak tanıyabilir.

Qualcomm’un yapay zeka odaklı gelir tahminleri oldukça iddialı olsa da, piyasa uzmanları bu alandaki balon riskine karşı temkinli yaklaşıyor. Yapay zeka sektöründeki olası bir daralmanın, şirketin uzun vadeli gelir hedeflerini nasıl etkileyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

Sizce Apple’ın kendi modem teknolojisine geçişi, akıllı telefon pazarındaki rekabet dengelerini nasıl değiştirecek?