Yapay zeka veri merkezleri fiber krizini büyüttü: Teslimatlar 2027’ye sarktı

Çin’in büyük fiber optik üreticileri siparişleri 2027’nin başına kadar doldurdu. AI veri merkezi yatırımları talebi öyle artırdı ki, tedarik zinciri yetişemiyor. DigiTimes haberine göre firmalar üretimi tam kapasiteye çıkardı ama teslim süreleri haftalardan aylara uzadı.

Hengtong ve FiberHome üretim hatlarının tamamen dolu olduğunu söylüyor. Sipariş yoğunluğu kısa sürede teslim edilen ürünleri bile geciktiriyor.

Talep artışı sektörün planlarını aştı

Veri merkezi tarafındaki fiber ihtiyacı, sektörün öngördüğünün çok üstüne çıktı. 2025’te veri merkezi fiber talebi yıllık yaklaşık %76 arttı. CRU verilerine göre bu segment 2027’de toplam fiber talebinin %30’unu oluşturacak. 2024’te bu oran %5’in altındaydı.

Yapay zeka altyapısı daha fazla fiber istiyor

Yapay zeka eğitim ve çıkarım sistemleri, klasik bulut altyapısına göre çok daha yoğun bağlantı gerektiriyor. STL Optik Ağ Birimi CEO’su Rahul Puri, Fierce Network’e yaptığı açıklamada AI veri merkezlerinin geleneksel CPU sistemlerine göre yaklaşık 36 kat daha fazla fiber kullandığını söyledi.

Üretim darboğazı hızlı çözülmüyor

Fiber üretimi basit bir süreç değil. Özellikle fiberin üretildiği cam çubuklar (preform) yüksek teknik bilgi ve uzun üretim süresi gerektiriyor. Sektör kaynaklarına göre yeni kapasite kurmak 18 ila 24 ay sürüyor. DigiTimes bu süreyi kısa vadede büyük bir engel olarak gösteriyor.

Ürün değişimi arzı daha da sıkıştırdı

Üreticiler artık standart telekom fiberi yerine daha yüksek kâr getiren, AI veri merkezleri ve bazı özel kullanım alanlarına uygun fiberlere yöneldi. Bu kayma, klasik telekom fiberinde ek bir kıtlık yarattı.

Bu değişim fiyatları da yukarı çekti. Küresel fiber fiyatları 2021’deki dip seviyeden yaklaşık %70 arttı ve kilometre başına yaklaşık 6.30 dolara ulaştı.

Şirketler uzun vadeli anlaşmalar yapıyor

Büyük teknoloji şirketleri arzı garanti altına almak için uzun vadeli anlaşmalar imzalıyor. Meta, Corning ile 6 milyar dolarlık bir tedarik anlaşması yaptı.

Corning ayrıca 2026’nın ilk çeyrek sonuçlarında iki büyük hyperscaler anlaşması daha açıkladı.

Nvidia da bu sürece yatırım tarafıyla girdi ve Corning’e 300 milyon dolar yatırım yaptı. Şirket bu yatırımla Kuzey Carolina ve Teksas’ta yeni üretim tesisleri kurmayı planlıyor.

Talep büyüyor ama arz geride kalıyor

Kuzey Amerika’da fiber talebinin bu yıl %22 ila %25 arasında artması bekleniyor. Aynı dönemde arz artışı %12 ila %19 aralığında kalıyor. Rebio Group verileri bu farkın açıldığını gösteriyor.

Data Center Dynamics ise büyük alıcılar için teslim sürelerinin 20 haftaya, küçük alıcılarda ise 1 yıla kadar çıktığını bildiriyor.

Yeni kapasite 2027’den önce gelmeyecek

Corning, Meta anlaşması kapsamında Kuzey Carolina’daki Hickory tesisini büyütecek. Nvidia anlaşmasıyla birlikte üç yeni tesis daha kurulacak. Ancak bu yatırımların üretime katkı vermesi 2027’yi bulacak